Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung , Thiên Bồng giao chiến nhưng cả không phân thắng bại. Sau khi Tôn Ngộ Không bị áp chế dưới Ngũ Chỉ Sơn, Thiên Bồng Nguyên Soái nhận lệnh xuống hạ giới diệt trừ hậu họa. Ở nhân gian Thiên Bồng gặp Bảo Nhi và tộc trừ yêu của cô ấy. Bọn họ hợp thành một nhóm đi tìm Ngũ Chỉ Sơn . Trải qua những biến đổi bất ngờ, Thiên Bồng thiên biến vạn hóa. Trải qua kiếp nạn để giành lấy tình yêu, cuối cùng trở thành Đại Thiên Bồng