<p>Sau một thời gian dài đối địch với con người, tinh linh và cả những vị thần, trải qua vô vàn trận chiến và xung đột, Quỷ vương Arnos đã trở nên chán ngấy và mệt mỏi với tất cả những điều đó, và bắt đầu mong mỏi một thế giới hòa bình. Vì vậy, gã quỷ vương ấy đã quyết định hi sinh thân mình để xây dựng bức tường phân chia thế giới, chấm dứt cuộc chiến tranh, và chuyển sinh đến năm sau. Tuy nhiên, những gì chờ đợi cậu ta sau khi tái sinh là một thế giới vì quá quen với sự bình an mà con cháu của cậu trở nên quá yếu ớt , ma thuật sụt giảm nghiêm trọng, và những đại ma pháp thì hầu như biến mất. Arnos theo học tại Học viện Quỷ vương - nơi được thành lập để tìm bất kỳ học viên nào có thể là tái sinh của quỷ vương, nhưng khả năng của cậu ta quá phi thường đến mức những người trong học viện không thể đánh giá đúng khả năng của cậu ta, vì vậy Arnos bị mọi người gắn cho cái mác là “Kẻ không phù hợp”. Bị đánh giá thấp và xa lánh bởi hầu hết mọi người ở đó, nhưng rồi cậu cũng đã gặp được một cô gái có thái độ thân thiện với mình, Misha, là thuộc hạ, cũng như đồng chí đầu tiên của cậu trong thời đại này. Cả hai cùng chung một mục tiêu, phấn đấu leo lên đỉnh của hệ thống phân cấp quỷ để một ngày không xa đòi lại danh hiệu và địa vị đã từng là của cậu.</p>