Bộ phim theo chân giờ đầy biến động trong cuộc đời của họa sĩ Amedeo Modigliani giữa Paris thời chiến năm . Khi bị cảnh sát truy đuổi và muốn rời bỏ sự nghiệp, ông bị bạn bè ngăn cản. Trong cơn khủng hoảng, ông tìm đến người buôn tranh để tìm lối thoát, nhưng những ảo giác và sự hỗn loạn trong tâm trí ngày càng dâng cao. Đỉnh điểm là khi ông gặp một nhà sưu tầm nghệ thuật người Mỹ, người có thể thay đổi số phận ông mãi mãi.