Kanjuro Nomi là một samurai già chỉ có một bao kiếm. Bỏ mặc lãnh chúa của mình để đi lang thang khắp vùng đất cùng con gái Tae, Kanjuro bị bắt và bị kết án với một hình phạt bất thường: anh có ngày để mang lại nụ cười cho vị hoàng tử đau buồn đã mất mẹ — nếu không anh sẽ phải chết.