Thám tử Kim Min được thuê đến đảo Kanghwa để điều tra vụ án mạng liên hoàn có liên quan đến truyền thuyết ma cà rồng. Trong quá trình điều tra, anh tình cờ gặp được một người phụ nữ kỳ lạ. Họ cùng nhau khám phá những bí ẩn xung quanh vụ án để rồi tìm ra âm mưu kinh thiên động địa được chôn giấu trong suốt năm.